|
调试体例：[通知布告]四川长虹：截至2014年9月30ri止上次募集资金运用状况陈述 [通知布告]四川长虹：截至2014年9月30ri止上次募集资金运用状况陈述时间：2014年10月31ri18:07:15 中财网
四川长虹电器股份you限公司截至2014年9月30ri止上次募集资金运用状况陈述四川长虹电器股份you限公司（以下简称本公司、公司）董事会依据中国证券看管打点委员会发布di《上市公司证券刊行打点法子》（中国证券看管打点委员会第30令）及《关于上次募集资金运用状况陈述di轨则》（证监刊行字[2007]500号），编制le本公司于2009年7月刊行钱认股权和债券分袂生意di可转换公司债券募集di资金（以下简称上次募集资金，搜罗2009年债券募集di资金和2011年认购权行权募集di资金）截至2014年9月30ri止di运用状况陈述（以下简称上次募集资金运用状况陈述）。公司董事会保证上次募集资金运用状况陈述di内容真实、切确、无缺，不存zai子虚记实、误导性述说或严重漏失踪。一、认股权和债券分袂生意di可转换公司债券募集资金状况（一）上次募集资金金额及到位时间经中国证券看管打点委员会[证监承诺（2009）663号]核准，本公司于2009年7月31ri刊行le30亿元（3000万张）认股权和债券分袂生意di可转换公司债券（以下简称分袂生意可转债），每张面值钱100元，每10张为1手，每手债券di认购人能够无偿取得公司派发di认股权证191份，即认股权证共计刊行57，300万份。公司本次30亿元分袂生意可转债于2009年7月31ri刊行完成，扣除当期应支出di承销费及保荐费后di募集资金为297，240万元。截至2009年8月6ri，上述募集资金已全数到位并寄放于募集资金专户中，信永中和会计师事务所于2009年8月7ri出具XYZH2009CDA5007号《关于四川长虹电器股份you限公司公开刊行认股权和债券分袂生意di可转换公司债券募集资金到位状况di考证陈述》，对募集资金到位状况中止le考证确认。本次募集资金扣除全数对于di承销费、保荐费用、担保费用、资信评级费用、律师费用、审计评价费用、信息披露费用、刊行手续费等刊行费用后，募集资金净额为292，338.50万元。经上海证券生意所[上证发字（2009）9号]赞成，公司30亿元分袂生意可转债中di公司债券于2009年8月19ri起zai上海证券生意所挂牌生意，债券简称“09长虹债”，生意代码“126019”。经上海证券生意所[上证权字（2009）6号]赞成，公司分袂生意可转债持you人获派di57，300万份认股权证于2009年8月19ri起zai上海证券生意所挂牌生意，四川长虹认股权证简称“长虹CWB1”，生意代码“580027”。募集资金寄放于下列专项账户中，寄放状况如下：（单元：元） 开户银行银行账号初始寄放金额截至2014年9月30ri余额备注募集资金利息收入-打点费合计建行绵阳分行高新支行510016579370590907241，000，000，000.00------于2014年4月8ri销户招商银行绵阳支行128903554910101500，000，000.00------于2014年4月11ri销户中信银行成都水碾河支行*74114101826000677731，472，400，000.00--755.26755.26合计2，972，400，000.00--755.26755.26*该账户截止2009年12月31ri募集资金已运用终le，账户余额为0元，2010年往后di账户余额shi2009年12月22ri至2009年12月31ri时间段结息收入减去支出di账户打点费等。公司已拟定《四川长虹电器股份you限公司募集资金打点轨制》，对募集资金di寄放、运用、看管、按期陈述等方面均作出le详尽年夜白di轨则。公司遵照《上海证券生意所募集资金打点轨则》、《四川长虹电器股份you限公司募集资金打点轨制》di轨则打点募集资金。公司对认股权和债券分袂生意di可转换公司债券di募集资金账户打点：开设le三ge募集资金专项存储账户，分袂为中国树立银行绵阳分行高新支行、招商银行绵阳支行、中信银行成都水碾河支行。公司于2009年8月10ri与上述银行及本次刊行di保荐机构招商证券股份you限公司签定le《募集资金三方监管和谈》，此和谈峻厉遵照上海证券生意所《募集资金专户存储三方监管和谈（范本）》拟定。（二）上次募集资金实践运用状况1、上次募集资金运用状况对照表（单元：万元）募集资金总额：292，338.50已累计运用募集资金总额：292，338.50各年度运用募集资金总额：变卦用处di募集资金总额：0.002009年：292，338.50变卦用处di募集资金总额比例：0.002010年：--2011年：--2012年：--2013年：--2014年1-9月--投资项目募集资金投资总额截止ri募集资金累计投资额项目抵达预定可运用状况ri期/或截止ri项序号承诺投资项目实践投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实践投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实践投资金额实践投资金额与募集后承诺投资金额 di差额目完工水平1PDP展现屏及模组项目PDP展现屏及模组项目100，000.00100，000.00100，000.00100，000.00100，000.00100，000.000.00100%2数字电视项目数字电视项目50，000.0050，000.0050，000.0050，000.0050，000.0050，000.000.00100%3出借银行贷款100，000.00100，000.00100，000.00100，000.00100，000.00100，000.000.00不合用4填补勾当资金50，000.0042，338.5042，338.5050，000.0042，338.5042，338.507，661.50不合用合计300，000.00292，338.50292，338.50300，000.00292，338.50292，338.507，661.502、募集资金项目di实践投资总额与承诺之分歧募集资金承诺投资总额300，000.00万元，调整后投资总额292，338.50万元，两者差额7，661.50万元为应支出di承销费用、保荐费用、担保费用、资信评级费用、律师费用、审计评价费用、信息披露费用、刊行手续费等刊行费用。3、上次募集资金实践投资项目变卦不存zai上次募集资金实践投资项目变卦di状况。4、上次募集资金投资项目已对外让渡或置换不存zai上次募集资金投资项目已对外让渡或置换。5、募集资金先期投入及置换状况zai本次刊行募集资金到位前，公司依据you关轨则已以合计9.5亿元自筹资金先行投入募集资金项目，搜罗对四川虹欧展现器件you限公司增资累计出资钱7.00亿元和对四川长虹收集科技you限义务公司增资累计出资钱2.50亿元。经公司第七届董事会第二十八次会议核准，公司以9.5亿元募集资金置换预先已投入募集资金项目di自筹资金。6、闲置募集资金且则用于其他用处不存zai闲置募集资金且则用于其他用处。7、未运用终ledi上次募集资金截止2014年9月30ri，上述募集资金专项账户余额为755.26元(全数shi利息收入)。8、其他需说明事项无。（三）上次募集资金投资项目完成效益状况（单元：万元） 实践投资项目截止ri投资项目累计产能应用率%截止ri累计承诺效益比来三年一期实践效益截止ri累计完成效益能否抵达估量效益效益项目称号2011年2012年2013年2014年9月30ri破产收入PDP展现屏及模组项目58.851，153，347.65167，161.64150，186.11174，008.8095，780.43644，118.29否数字电视项目84.412009－2011年均破产收入约120，000万元113，575.39134，305.79167，281.62111，014.74694，784.04shi净利润PDP展现屏及模组项目58.8546，959.92-74，975.70-73，819.40-34，717.20-47，679.13-277，827.19否数字电视项目84.412009－2011年均净利润5，000万元1，403.013，156.803，453.602，154.537，405.37否注1：截止ri投资项目累计产能应用率说明：指投资项目抵达估量可运用状况至截止ri时代，投资项目di实践产量与设计产能之比。注2：截止ri累计承诺效益说明（1）PDP展现屏及模组项目依据公司PDP展现屏及模组项目di可研陈述，项目内部收益率为14.39%；项目净现值为12，855万美圆；项目投资收受接管期（含树立期）为6.89年。2010年-2014年9月30ri累计破产收入估量约115亿钱；2010年--2014年累计净利润估量约4.7亿钱。（2）数字电视项目依据公司数字电视项目di可研陈述，估量收集公司2009年-2011年年均破产收入约120，000万元，年均净利润约5，000万元，年均发卖净利率约4.00%。注3：实践效益说明：公司募投项目PDP展现屏及模组项目和数字电视项目分袂以子公司四川虹欧展现器件you限公司、四川长虹收集科技you限义务公司为核算主体。因而破产收入和净利润均shi子公司财政报表利润表di破产收入和净利润，与可研陈述口径不合。（四）PDP展现屏及模组项目完成收益分解依据《国家中持久科学和手艺睁开规划纲要》（2006—2020年）、《信息财富科技睁开“十一五”规划和2020年中持久规划纲要》，平板电视上游消费手艺和产物财富链di树立属于国家鼓舞和鼎力睁开di财富。那时PDP和LCDshi平板展现器件di两种主流手艺，且PDP具备对比度高、可视角广、颜色恢复性好、响应时间短等优势。依据DisplayBank对全球电视市场容量di展望，2008-2011年，全球PDP电视发卖量将由1600万台增添到2620万台，增添率约20%；发卖金额将由251亿美圆增添到335亿美圆；同 时，中国PDP电视发卖量将由2007年di100万台增添到2011年di370万台，复合增添率约38%，高于全球市场di增添率。依据信息财富部统计数据，那时PDP电视ye正处于快速生持久，2008年1-6月等离子电视累计消费78.26万台，同比增添241.2%，累计发卖68.99万台，同比增添186.7%，出口累计发卖22.03万台，同比增添45.1%。2007年，因为短少上游平板展现屏及模组di自立开发才干和消费才干，自己国平板电视财富di睁开遭到le严重限制。为打破平板电视上游关头部件di供给瓶颈，公司选择le投资PDP屏和模组项目，以不变zai电视规模di中心竞争力。2007年长虹集团经由其控股di世纪双虹展现器件you限公司阶段性di承担lePDP财富孵化器di使命，投资并控股lePDP展现屏及模组项目。2009年，依据公司整体睁开计谋，公司经由10亿元增资虹欧公司，从而控股PDP展现屏及模组项目。虹欧公司自2009岁首初步量产爬坡，公司zai研发手艺打破、降本提效、供给链及团队树立等方面支出复杂全力，打破ri韩手艺垄断，真正节制le年夜尺寸平板电视展现面板di成熟手艺，具you自立学问产权并完成le量产。但近年来PDP财富情形爆发严重转变。一方面，LCD从价钱、机能各方面挤压PDP保留空间。zai国外市场上，LCD阵营不时壮年夜，ri本、韩国、台湾di相关企业加年夜leLCD高世代线di投入及树立，以打破PDPzai年夜尺寸产物上成当di优势。同时，zai资金高投入di过程中，LCD手艺刷新突飞猛进，出格shiLED背光手艺di导入，zai产物画质、功耗及成本方面取得le基赋性di打破。zai国家平板财富睁开政策di鼓舞下，一批LCD外资企业进军中国外乡树立LCD高世消费线，同时ye带动le国内di相关企业跟进上LCD高世线。另一方面，全球其他PDP厂商均采纳“激进”睁开计谋应对，削减投入、持续降本。PDPdi领军企业如ri本先锋、松下，zai狠恶di市场竞争中慢慢被退出，这诱发lePDP财富di市场规模不时削减，随之带来产物成当di响应增添，组成le恶性轮回。同时，PDP同业zai手艺方面di激进，ye障碍lePDP手艺di前进和睁开。面临行业转变及配套件供给链资本欠缺di状况，虹欧公司zai鼎力推进睁开PDP屏及模组消费di同时，ye先后倡议成立关头资料、关头器件、关头配备、手艺立异四年夜外乡化联盟，全力于树立中国外乡供给链。同时，虹欧公司持续推进高能效、窄边框等产物研发进级及高光效CMO资料、低成本ITO-less手艺、高效高良品率微晶资料、ASIC芯片等手艺研发，以期能维持该财富di保留和睁开。但PDP行业ye遵循半导体行业di“摩尔定律”，zaiLCD面板冲击下，PDP面板市场发卖价钱逐年下滑，且每年降幅弘远于产物成当di降低，这直接影响产物zai市场di竞争力和公司di盈利才干。2012年后PDP行业形势恶化趋向较着，虹欧公司PDP面板产量无法抵达盈利di规模请求，此外全球PDP阵营di分崩进一步招致虹欧公司上游资料供给链面临断裂风险，虹欧公司运营压力复杂，吃亏严重。（五）数字电视项目完成效益分解比来三年及一期，收集公司zai前期投入基本上，进一步增强市场营业拓展，运营效益稳步晋升，收入规模曾经完成预期目de。可shi，因市场竞争diri趋鼓舞、研发支出di持续投入以及预期di增值营业尚未落di，收集公司di盈利水平略低于预期，详尽启事如下： （1）行业竞争异常狠恶因为数字电视机顶盒步入高速增添di时代，包含复杂商机，IT企业、互联网企业、家电厂商、供给商、OEM厂商等越来越多其他行业di企业慢慢涉入数字电视机顶盒行业，市场竞争十分狠恶。收集公司毛利率总体处于下降趋向。（2）研发投入复杂因为数字电视机顶盒行业属于B2B营业，以广电为代表di甲方持久处于行业垄断和条块朋分di状况，产物属于广电主导di定制产物，分歧di域广电对产物you分歧di手艺界说和请求，因而公司产物研发项目良多，平均每年产物研发项目超越300ge，研发费用投入逐年递增，严重影响le公司盈利水平。（3）增值营业尚未完成落di运营从2009年至今，收集公司鼎力奉行增值营业，但因为广电系统di行业垄断和条块朋分，广电系统并无动力奉行增值营业让厂家分享收益。但zai三网融合di年夜布景下，广电公司将慢慢转型全营业运营商，广电双向收集刷新、端云一体化解决打算、新型智能终端前景看好。二、认股权证行权募集资金状况（一）上次募集资金金额及到位时间经中国证券看管打点委员会证监承诺[2009]663号文件核准，公司于2009年7月31ri刊行le30亿元（3000万张）认股权和债券分袂生意di可转换公司债券（以下简称：“分袂生意可转债”），每张面值钱100元，每10张为1手，每手债券di认购人能够无偿取得本公司派发di认股权证191份，即认股权证共计刊行57，300万份。2011年8月12ri、8月15ri至8月18ri共5ge工作ri，57，300万份长虹认股权证中止行权。截至2011年8月18ri收市时止，共计565，295，557份“长虹CWB1”认股权证胜利行权，残剩未行权di7，704，443份“长虹CWB1”认股权证予以注销。截至2011年8月25ri止，本次刊行di“长虹CWB1”认股权证到期行权所募集di资金共计为2，949，302，898.27元，本次募集资金扣除全数对于di承销费等刊行费用后，长虹CWB1认股权证行权募集资金共2，898，897，448.56元。信永中和会计师事务一切限义务公司于2011年8月29ri出具leXYZH2011CDA3014-1号《关于四川长虹电器股份you限公司“长虹CWB1”认股权证行权募集资金到位状况di考证陈述》，对募集资金到位状况中止le考证确认。募集资金寄放于下列专项账户中，寄放状况如下：开户银行银行账号初始寄放金额截止2014年9月30ri余额备注中国工商银行股份you限公司绵阳高新支行23084141291001130061，098，897，448.56--于2014年4月10ri销户中国农业银行股份you限公司绵阳涪城支行222401010400252861，000，000，000.00--于2014年4月11ri销户中国树立银行股份you限公司绵阳分行高新支行51001657937059090724800，000，000.00--于2014年4月8ri销户 合计2，898，897，448.56--本公司对认股权行权募集资金账户打点：开设le三ge募集资金专项存储账户，分袂为中国工商银行绵阳高新支行、中国农业银行绵阳涪城支行、中国树立银行绵阳分行。公司于2011年8月10ri与上述银行及本次刊行di保荐机构招商证券股份you限公司签定le《募集资金三方监管和谈》，该和谈峻厉遵照上海证券生意所《募集资金专户存储三方监管和谈（范本）》拟定。（二）上次募集资金实践运用状况截止2014年9月30ri，本公司依摄影关轨制di轨则规范运用募集资金，详尽状况如下：1、出借本公司银行贷款1，100，000，000.00元。2、填补勾当资金1，800，609，507.98元。这与本公司第八届董事会第七次会经由议定议通知布告（出借本公司银行贷款1，100，000，000.00元；填补勾当资金1，798，897，448.56元）分歧1，712，059.42元，原因为募集资金发生天时息收入1，712，059.42元ye一并填补入勾当资金。截止2014年9月30ri，认股权行权募集资金账户已运用终le，且均销户。（三）上次募集资金投资项目完成效益状况认股权行权募集资金用于出借公司银行贷款和填补勾当资金，不触及完成效益状况。三、认购股份资产di运转状况不合用。四、上次募集资金实践运用状况与公司信息披露文件中you关内容斗劲上次募集资金实践运用状况与本公司按期陈述和其他信息披露文件中披露diyou关内容做逐项对照，实践状况与披露内容不合。四川长虹电器股份you限公司董事会二○一四年十月二十ri 中财网
|