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调试体例：[通知布告]同方股份：关于非公开刊行股票相关事项di通知布告 [通知布告]同方股份：关于非公开刊行股票相关事项di通知布告时间：2014年10月30ri16:47:26 中财网
证券代码：600100证券简称：同方股份通知布告编号：临2014-044同方股份you限公司关于非公开刊行股票相关事项di通知布告本公司及董事会全体成员保证通知布告内容di真实、切确和无缺，对通知布告di子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪负连带义务。同方股份you限公司（以下简称“同方股份”、“本公司”或“公司”）已向中国证券看管打点委员会（以下简称“证监会”）申报非公开刊行股票事项，今朝该事项正处于证监会di审核中。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步增强成本市场中小投资者正当权益维护工作di定见》（国办发{2013}110号），保证中小投资者知情权，维护中小投资者益处，依据证监会di请求（第140936号《中国证监会行政承诺项目搜检反映定见通知书》），现将本次非公开刊行you关状况通知布告如下：一、基金认购对象di认购资金来历状况本次非公开刊行认购对象为清华控股you限公司（以下简称“清华控股”）、紫光集团you限公司（以下简称“紫光集团”）、工银瑞信基金打点you限公司（以下简称“工银瑞信”）和博时基金打点you限公司（以下简称“博时基金”，与工银瑞信合称为基金认购对象）。工银瑞信和博时基金于2014年10月13ri作出le《关于认购同方股份you限公司2014年非公开刊行股票资金来历di说明》，两家基金打点公司均承诺拟设登时资产打点打算di奉求人、最终奉求人不存zai分级收益等结构化安插。基金认购对象di认购资金来历状况如下：1、工银瑞信认购资金来历工银瑞信本次拟出资不超越钱150，000万元认购公司本次非公开刊行di股份，认购资金来历状况如下：工银瑞信拟成立工银瑞信.同方股份定增1号资产打点打算（暂命名）出资钱100，000万元认购公司本次非公开刊行di股份，该资产打点打算今朝尚处于筹备期。该资产打点打算di奉求酬报新疆盛世伟业股权投资you限公司（以下简称“盛世伟业”）。截至本通知布告披露ri，上述资产奉求人已与工银瑞信（资产打点人）、广发银行股份you限公司（资产托管人）签定le《工银瑞信.同方股份定增1号资产打点合同》。 工银瑞信拟成立工银瑞信.同方股份定增2号资产打点打算（暂命名）出资钱5，000万元认购公司本次非公开刊行di股份，该资产打点打算今朝尚处于筹备期。该资产打点打算di奉求酬报北京益莹盛琳商贸you限公司、清研睿合同化发展基金、韩you成、杨晓安然安祥赵焕。截至本通知布告披露ri，上述资产奉求人已与工银瑞信（资产打点人）、广发银行股份you限公司（资产托管人）签定le《工银瑞信.同方股份定增2号资产打点打算资产打点合同》。此外，中国石油化工集团企业年金基金、中国工商银行企业年金基金和四川省电力（子公司)企业年金基金拟经由工银瑞信出资钱45，000万元认购公司本次非公开刊行di股份。各资产奉求人介入本次认购di状况如下：资产奉求人认购金额（钱万元）与公司及公司现任董事、监事和高级打点人员能否存zai联系关系关系称号实践节制人/首要出资人新疆盛世伟业股权投资you限公司盛世伟业为新疆德泰投资控股you限公司属下全资公司，其实践节制酬报自然人于德运100，000否北京益莹盛琳商贸you限公司实践节制酬报自然人桂真亮300否清研睿合同化发展基金（注）首要出资酬报成都黑玉树立工程集团you限义务公司、四川省宜宾四丰盐化工业you限公司、深圳清研睿合资权投资企业（you限合资）、李晖、牛峰、刘微3，000否韩you成-1，300否杨晓平-200否赵焕-200否2、博时基金认购资金来历博时基金本次拟出资不超越钱150，000万元认购公司本次非公开刊行di股份，认购资金来历状况如下：博时基金拟成立博时基金优选3号专户资产打点打算（暂命名）出资钱150，000万元认购公司本次非公开刊行di股份，今朝尚处于筹备期，上述资产打点打算di奉求酬报博时成本打点you限公司（以下简称“博时成本”）。截至本通知布告披露ri，博时成本已与博时基金（资产打点人）、兴业银行股份you限公司（资产托管人）签定le《博时基金优选3号专户资产打点打算资产打点合同》。 博时成本拟成立博时成本-铂锭55号单一客户专项资产打点打算（暂命名）认购博时基金成登时博时基金优选3号专户资产打点打算，博时成本-铂锭55号单一客户专项资产打点打算di奉求酬报西藏信毅股权投资you限公司（以下简称“西藏信毅”）。截至本通知布告披露ri，西藏信毅已与博时成本（资产打点人）、兴业银行股份you限公司上海分行（资产托管人）签定le《博时成本-铂锭55号单一客户专项资产打点打算资产打点合同》。各资产奉求人介入本次认购di状况如下：资产奉求人认购金额（钱万元）与公司及公司现任董事、监事和高级打点人员能否存zai联系关系关系称号实践节制人/首要出资人西藏信毅股权投资you限公司西藏信毅为中赫集团you限公司属下全资公司，其实践节制酬报自然人周金辉150，000否上述各资产打点合同请见本通知布告附件。二、未供给财政扶助或者抵偿公司和清华控股已于2014年10月13ri出具le《关于不向介入认购同方股份you限公司2014年非公开刊行新股di投资者供给财政扶助或者抵偿di承诺函》，分袂承诺同方股份、清华控股不存zai直接或经由其联系关系方及其他益处相关方间接向工银瑞信、博时基金及其资产打点打算及资产打点打算di奉求人供给财政扶助或者抵偿di气象。三、关于非公开刊行股票摊薄即期收益di风险提醒（一）本次刊行对即期财政指标di影响1、本次刊行对公司即期财政指标di影响为进一步优化财政结构、降低财政费用、前进抗风险才干和持续睁开才干，公司本次拟非公开刊行A股股票766，016，713股，刊行价钱为7.18元/股（2014年现金分红除息调整后），拟募集资金不超越550，000万元，其中300，000万元用于出借银行贷款，残剩部门将用于填补勾当资金。本次非公开刊行前公司总股本为2，197，882，238股，本次非公开刊行股份数目为766，016，713股，刊行完成后公司总股本将增至2，963，898，951股，公司di总资产及净资产规模将响应增添，思考到本次非公开刊行带来di摊薄效应，公司2014年di每股收益及净 资产收益率存zai下降di风险，但本次刊行you利于降低资产欠债率，增强公司财政结构di不变性，降低财政风险，同时对公司各项营业di久远睁开供给you力撑持。基于上述状况，对本次非公开刊行即期酬报摊薄di影响中止le假定测算，zai如下假定di状况下，估量可能影响2014年每股收益为-0.01元。下述假定中对本公司2014年归属于母公司股东di净利润di分解不代表公司对2014年利润di盈利展望，投资者不应据其中止投资抉择妄想，投资者据其中止抉择妄想组成损失踪di，公司不承担抵偿义务。详尽假定测算如下：（1）本次刊行于2014年11月底实施终le。（2）本次刊行最终刊行数目为766，016，713股，刊行价钱为7.18元/股，募集资金总额为5，499，999，999.34元，不思考刊行费用di影响。（3）未思考本次刊行募集资金到账后，对公司消费运营、财政状况等（如投资收益等）di影响。（4）假定本次拟出借di银行贷款平均利率为5.70%，则本次募集资金出借银行贷款可节约利息171，000，000.00元/年，遵照俭省le一ge月利息计较，2014年昔时俭省利息14，250，000.00元。（5）不思考除募集资金和净利润外埠其他要素对净资产di影响。基于上述假定前提下，当然本次刊行会降低财政费用，但因本次非公开刊行股本增添，使得公司2014年全年di首要财政指标可能会爆发摊薄，估量di详尽影响对例如下：项目未思考非公开刊行要素因股份摊薄募集资金到位后出借银行贷款俭省利息di影响思考非公开刊行要素一、假定2014年公司完成di归属于上市公司股东di净利润与2013年度对比增添10%根基每股收益0.340.010.33加权平均净资产收益率6.78%0.13%6.60%二、假定2014年公司完成di归属于上市公司股东di净利润与2013年度对比持平根基每股收益0.310.010.3加权平均净资产收益率6.18%0.13%6.02%三、假定2014年公司完成di归属于上市公司股东di净利润与2013年度对比下降10%根基每股收益0.280.010.27加权平均净资产收益率5.58%0.13%5.45%注：1、上表中对本公司2014年归属于母公司股东di净利润di分解不代表公司对2014年利润di盈利展望。投资者不应据其中止投资抉择妄想，投资者据其中止抉择妄想组成损失踪di，公司不承担抵偿义务。2、本次非公开刊行di股份数目、募集资金总额和刊行完成时间仅为估量，最终以经证监会核准刊行di股份数目、实践募集资金总额和实践刊行完成时间为准。 3、遵照《上市公司信息披露编报轨则第9号-净资产收益率和每股收益》di相关轨则，根基每股收益di计较体例为：根基每股收益=P0÷SS=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk其中：P0为归属于公司通俗股股东di净利润或扣除非经常性损益后归属于通俗股股东di净利润；S为刊行zai外埠通俗股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为陈述期因公积金转增股本或股票股利分配等增添股份数；Si为陈述期因刊行新股或债转股等增添股份数；Sj为陈述期因回购等削减股份数；Sk为陈述期缩股数；M0陈述期月份数；Mi为增添股份次月起至陈述期期末di累计月数；Mj为削减股份次月起至陈述期期末di累计月数。4、遵照《上市公司信息披露编报轨则第9号-净资产收益率和每股收益》di相关轨则，加权平均净资产收益率di计较体例为：加权平均净资产收益率=P0/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)其中：P0分袂对应于归属于公司通俗股股东di净利润、扣除非经常性损益后归属于公司通俗股股东di净利润；NP为归属于公司通俗股股东di净利润；E0为归属于公司通俗股股东di期初净资产；Ei为陈述期刊行新股或债转股等新增di、归属于公司通俗股股东di净资产；Ej为陈述期回购或现金分红等削减di、归属于公司通俗股股东di净资产；M0为陈述期月份数；Mi为新增净资产次月起至陈述期期末di累计月数；Mj为削减净资产次月起至陈述期期末di累计月数；Ek为因其他生意或事项惹起di、归属于公司通俗股股东di净资产增减变换；Mk为爆发其他净资产增减变换次月起至陈述期期末di累计月数。2、本次刊行摊薄公司即期酬报di风险本次非公开刊行募集资金用于出借银行贷款和填补勾当资金，刊行完成后，公司股本及净资产规模将较年夜幅度增添，因而，每股收益和净资产收益率将面临下降风险。但跟着本次非公开刊行完成后，从中持久看，本次刊行可降低公司财政风险、缓解公司di资金压力、增强公司资金实力，shi公司未来计谋睁开目de顺遂实施di主要行动。若未来公司计谋慢慢实施到位，公司di盈利才干将取得进一步di前进，you利于增强公司股东益处，晋升公司股东di中持久酬报。公司已zai本次非公开刊行《预案》“第四节董事会关于本次刊行对公司影响di谈判与分解”之“六、与本次股票刊行相关di风险说明”部门对本次刊行摊薄公司即期每股收益摊薄和净资产收益率di风险中止le披露。（二）公司应对本次非公开刊行摊薄即期酬报采纳di法子本次刊行可能招致投资者di即期酬报下降，针对上述状况，公司拟经由增强募集资金di打点和you用运用、强化中小投资者酬报机制、完美利润分配轨制等体例，前进公司盈利才干，增厚未来收益，以填补股东酬报。1、增强募集资金打点针对本次刊行可能招致投资者di即期酬报you所下降di状况，公司拟经由增强募集资金打点等体例，确保本次募集资金diyou用运用。 为增强、规范募集资金di打点，前进资金运用效率和效益，依据《公司法》、《证券法》、《初度公开刊行股票并上市打点法子》、《上海证券生意所股票上市轨则》、《上海证券生意所上市公司募集资金打点法子》及其他法令律例和轨则，公司分手实践状况，拟定le《同方股份you限公司募集资金打点法子》（以下简称《募集资金打点法子》）。依据《募集资金打点法子》di请求并分手公司运营需求，公司对募集资金专户存储、募集资金运用、募集资金投向变卦、募集资金打点与看管等中止le详尽峻厉di轨则。本次刊行募集资金到帐后，公司董事会将开设募集资金专项账户，对募集资金中止专项存储；公司凑合募集资金账户与开户银行、保荐机构签定募集资金三方监管和谈，由保荐机构和开户银行对募集资金中止监管，确保募集资金专款专用。同时，公司将峻厉固守《募集资金打点轨制》di相关轨则，zai中止募集资金项目投资时，资金支出峻厉固守资金打点轨制和募集资金打点轨制di轨则，实施审批手续；同时，年夜白各节制环节di相关义务，按投资打算申请、审批、运用募集资金，并对运用状况中止内部搜检与查核。2、合理运用募集资金，降低公司相关成本费用本次刊行拟募集资金不超越550，000万元，其中300，000万元出借银行借债，残剩部门全数用于填补勾当资金，约250，000万元。本次非公开募集资金到位后，公司将综合思考银行贷款到期时间、贷款利率等要素，合理运用募集资金出借银行贷款，最年夜化降低公司财政费用等相关支出，前进资金运用效率，增添公司净利润水平。3、积极推进公司计谋打算di实施公司近年来安身于信息手艺和节能环保行业，不时完美以修建无缺财富链为中心肠运营体例，zai各财富集群之间沿着财富链上下流中止规划，挖掘和开发联系关系手艺、产物和效劳，不时拓宽中心营业规模，结构财富链di竞争优势，睁开附加值高di营业规模，并组成le“芯片+硬件终端+内容”di互联网效劳与终端财富链、“年夜数据+软件/硬件+平台/系统集成”di聪慧城市财富链、“军用通信/保证+平安搜检”di公共平安财富链、“建筑节能+工业节能+照明+污水措置/中水回用”全方位di节能环保财富链。同时，各财富链之间经由不时交互、支撑和融合，完成le市场斥di和新di财富规划，前进le公司整体竞争实力。为le撑持公司di睁开计谋，公司近年来zai财富并购及持久资产购建方面不时中止投资，资金需求较年夜。公司部门依托银行借债知足上述资金需求，致使公司资产欠债率较高，财政费用较年夜，存zai必然di偿债压力和财政风险。本次非公开刊行募集资金到位后，可优化和改善公司财政结构、削减财政费用、降低财政风险、知足公司ri常消费运营di勾当资金需求、增强公司资金实力，为公司未来睁开计谋di顺遂推进夯实le资金基本。 未来，跟着自己国政府不时加年夜工业化和城镇化树立，倾力培育计谋新兴财富和科技含量高、市场需求潜力年夜di财富，使得新能源、节能环保、绿色制造、生物医疗和新一代IT等新兴财富面临新di盈利机缘。zai上述布景下，公司将zai上述财富集群之间沿着财富链上下流中止规划，挖掘和开发联系关系手艺、产物和效劳，不时拓宽中心营业规模，结构财富链di竞争优势，睁开附加值高di营业规模。同时，zai上述各财富链之间经由不时交互、支撑和融合，完成市场斥di和新di财富规划，晋升公司整体竞争实力，前进公司盈利才干，从而前进对中小投资者未来di酬报才干。4、完美并峻厉执行利润分配政策，强化投资者酬报机制公司已依据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关轨则di通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会通知布告〔2013〕43号）等轨则请求，对《公司章程》中天时润分配政策中止le填补和完美，进一步年夜白le公司利润分配出格shi现金分红di详尽前提、比例、分配体例等，完美le利润分配di抉择妄想轨范和机制以及利润分配政策di调整绳尺，树立le健全you用di股东酬报机制。同时，公司已拟定《酬报规划》（2014-2016），对未来三年di股东酬报事项中止le规划，以确保未来股东益处di完成。未来，公司将继续峻厉执行《公司章程》等相关轨则，真实维护投资者正当权益，强化中小投资者权益保证机制。特此通知布告同方股份you限公司董事会2014年10月30ri 中财网
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