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冠城年夜通股份you限公司董事会及全体董事保证本通知布告内容不存zai任何子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪喷药机，并对其内容de真实性、切确性和无缺性承担ge体及连带义务。
冠城年夜通股份you限公司（以下简称“刊行人”、“公司”或“冠城年夜通”）公开刊行可转换公司债券（以下简称“冠城转债”或“可转债”）已取得中国证券看管打点委员会[微博]证监承诺[2014]588号文核准。本次刊行de募集说明书摘要及刊行通知布告已刊登zai2014年7月16ride《上海证券报》、《中国证券报》上。投资者亦可到上海证券生意所[微博]（以下简称“上交所[微博]”）网站（查询募集说明书全文及本次刊行de木目关资料。现将本次刊行de刊行打算提醒如下：
本次共刊行钱18亿元冠城转债，每张面值为100元钱，按面值刊行。本次刊行共计180万手，1，800万张。
本次刊行de冠城转债全额向刊行人zai股权注销ri收市后注销zai册de原股东实施优先配售，优先配售后余额部门（含原股东抛却优先配售de部门）采用网上向社会公家投资者经由上海证券生意所[微博]（以下简称“上交所”）生意系统出卖与网下对机构投资者配售刊行木目分手de体例中止。认购不足18亿元de部门由主承销商包销。
原股东优先配售后余额部门网上刊行和网下刊行预设de刊行数目比例为40%:60%。如网上向社会公家投资者出卖申购和网下申购数目累计之和超越原股东优先配售后残剩de本次刊行de可转债数目，则除去原股东优先申购取得足额配售外，刊行人和主承销商将依据优先配售后de余额和网上、网下实践申购状况，遵照网上定价刊行中签率和网下配售比例趋于不合de绳尺必定最终de网上和网下刊行数目。
原股东可优先配售de可转债数目为其zai股权注销ri（2014年7月17ri）收市后注销zai册de持you刊行人股份数按每股配售1.511元面值可转债de比例计车交可配售可转债de金额，并按1，000元/手de比例转换为手数，每1手（10张）为yige申购单元。原股东de优先配售经由上交所生意系统中止，配售代码为“704067”，配售简称为“冠城配债”。原股东网上优先配售转债可认购数目不足1手de部门遵照切确算法绳尺取整。
原股东除可介入优先配售外，还可介入优先配售后余额de申购。
机构投资者网下申购de下限为1万手（1，000万元），超越1万手（1，000万元）de必需是5，000手（500万元）de整数倍，申购de上限为108万手（10.8亿元）。拟介入网下申购de机构投资者应按本通知布告de请求，正确填写《冠城年夜通股份you限公司可转换公司债券网下申购表》，并筹备木目关资料。介入网下申购de机构投资者必需zai网下申购ri2014年7月18ri（Tri）15:00前足额向主承销商指定账户划出申购定金，同时向主承销商传真申购表deng指定文件，应确保申购定金于当ri（Tri）17:00前汇至主承销商指定账户。未按轨则实时交纳定金或交纳de定金不足均为无效申购。投资者同时须将申购表电子版文件发送至电子邮箱。请投资者务必保证电子版文件与传真de申购表内容完整不合。若you分歧喷药机，主承销商将以传真de申购表信息为准。
通俗社会公家投资者经由上交所生意系统介入网上刊行。网上刊行申购代码为“733067”，申购简称为“冠城发债”。每ge账户最小认购单元为1手（10张，1，000元）。每ge账户申购上限为72万手（7.2亿元），超出部门为无效申购。
本次刊行de冠城转债不设持you刻ri制，投资者取得配售de冠城转债上市首ri即可生意。
yi、向原股东优先配售
公司原股东可优先认购de可转债数目为股权注销ri（2014年7月17ri）收市后注销zai册de公司股份数乘以1.511元（即每股配售1.511元面值de可转债），再按1，000元/手de比例转换为手数，网上优先配售不足1手de部门遵照切确算法取整。原股东除可介入优先配售外，还可介入优先配售后余额de申购。
刊行人共you股本1，190，558，059股，按本次刊行优先配售比例计车交，原股东可优先配售de可转债上限总额为1，798，933手，约占本次刊行de可转债总额de99.94%。
原股东de优先配售经由上交所生意系统中止，配售代码为“704067”，配售简称为“冠城配债”。网上优先配售时间为2014年7月18ri（Tri）上交所生意系统de正常生意时间，即9:30～11:30，13:00～15:00。
二、网上向通俗社会公家投资者出卖
通俗社会公家投资者zai申购ri2014年7月18ri（Tri）上交所生意系统de正常生意时间，即9:30～11:30，13:00～15:00，经由与上交所联网de证券生意网点，以必定de刊行价钱和契合刊行通知布告轨则de申购数目中止申购奉求。
投资者网上申购代码为“733067”，申购简称为“冠城发债”。每ge证券账户de最低申购数目为1手（10张，1，000元），每1手为yige申购单元，超越1手必需是1手de整数倍。每ge账户申购数目上限为72万手（7.2亿元），超出部门为无效申购。
投资者各自详尽de申购和持you可转债数目应遵摄影关法令律例及中国证监会[微博]deyou关轨则执行，并自行承担响应de法令义务。除律例轨则de机构账户外，每ge账户只能申购yi次，yi经申购不得撤单。统yi账户多次申购除初度申购外，其他申购无效。资金不实de申购亦视为无效申购。
三、网下向机构投资者配售
契合轨则de机构投资者zai申购ri2014年7月18ri（Tri）9:30~15:00，以必定de刊行价钱和契合刊行通知布告轨则de申购数目中止申购。
介入网下申购de机构投资者申购de下限为1万手（1，000万元），超越1万手（1，000万元）de必需是5，000手（500万元）de整数倍，申购de上限为108万手（10.8亿元）。如超出申购上限，则为无效申购。机构投资者申购并持you冠城转债应遵摄影关法令律例及中国证监会deyou关轨则执行，并自行承担响应de法令义务。
每yi介入网下申购de机构投资者应实时足额交纳定金，定金数目为其全数申购金额de30%。
介入网下申购de机构投资者经由向主承销商中信证券股份you限公司传真网下申购订单中止申购，以其他体例传送、送达yi概无效，传真号码：010-66290465，咨询电话：010-66290410。投资者须于2014年7月18ri（Tri）15:00前将以下文件传真至主承销商处：
1）由法定代表人或受权代表签字并加盖单元公章de《冠城年夜通股份you限公司可转换公司债券网下申购表》（申购订单电子版可于中信证券网站下载。）
2）法人代表受权奉求书（法定代表人自己签章de无须供给）
3）加盖单元公章de法人破产执照复印件
4）上交所证券账户卡复印件
5）经办人身份证复印件
投资者填写de契合请求de申购订单yi旦传真至主承销商处，即被视为向主承销商发出de正式申购要约，具you法令效能，不得撤回。
同时投资者须将《冠城年夜通股份you限公司可转换公司债券网下申购表》电子版文件发送至主承销商电子邮箱。请投资者务必保证电子版文件与传真de申购订单内容完整不合。若you分歧，主承销商将以传真de申购订单信息为准。
介入网下申购de机构投资者必需zai网下申购ri2014年7月18ri（Tri）15:00前足额向主承销商以下指定账户划出申购定金，定金数目为其全数申购金额de30%。
收款账户信息：
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zai打点付款时，请务必zai汇款用处中注明投资者证券账户号码（上海），例如，投资者证券账户为B123456789，则应zai附注里填写：B123456789。
投资者需思考资金dezai途时间，应确保申购定金于2014年7月18ri（Tri）17:00前汇至主承销商指定账户。未按上述轨则实时交纳定金或交纳de定金不足均为无效申购。
四、刊行人和保荐人、主承销商
（yi）刊行人：冠城年夜通股份you限公司
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（二）保荐人、主承销商：中信证券股份you限公司
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特此通知布告。
刊行人：冠城年夜通股份you限公司
保荐人、主承销商：中信证券股份you限公司
冠城年夜通股份you限公司
中信证券股份you限公司
2014年7月18ri
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