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声明及提醒
一、刊行人声明
刊行人已核准本期债券募集说明书及其摘要，承诺其中不存zai子虚记实、误导性述说或严重漏失踪，并对其真实性、切确性、无缺性承担ge体和连带di法令义务。
二、刊行人相关担任人声明
刊行人di担任人和主管会计工作di担任人、会计机构担任人保证本期债券募集说明书及其摘要中财政陈述真实、无缺。
三、主承销商声明
主承销商保证其已遵照中国相关法令、律例di轨则，对本期债券刊行资料di真实性、切确性、无缺性中止le充沛核对，确认不存zai子虚记实、误导性述说或严重漏失踪，实施le勤恳失踪职di义务。
四、投资提醒
凡欲认购本期债券di投资者，请当真阅读本期债券募集说明书及其you关di信息披露文件，并中止自力投资判别。主管部门对本期债券刊行所作出di任何抉择，均不标明其对债券风险做出本色性判别。
凡认购、受让并持you本期债券di投资者，均视同自愿接管本期债券募集说明书对本期债券各项权益义务di商定。
债券依法刊行后，刊行人运营转变引致di投资风险，投资者自行担任。
五、其他严重事项或风险提醒
依据财政部、国家税务总局《关于20142015年铁路树立债券利息收入企业所得税政策di通知》（财税〔2014〕2号），对企业持you本期债券取得天时息收入，减半征收企业所得税。
依据《国家睁开转变委办公厅关于年夜白中国铁路树立债券政府撑持性质di复函》（发改办财金〔2011〕2482号），中国铁路树立债券shi经国务院核准di政府撑持债券。
依据《国务院关于组建中国铁路总公司you关问题di批复》（国函〔2013〕47号），中国铁路总公司组建后，继续享you国家对原铁道部di税收优惠政策，国务院及you关部门、中心政府对铁路实施di原you优惠政策继续执行，继续年夜白铁路树立债券为政府撑持债券。
除刊行人和主承销商外，刊行人没you奉求或受权任何其他人或实体供给未zai本期债券募集说明书中列明di信息和对本期债券募集说明书作任何说明。
投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存zai任何疑问，应咨询自己di证券掮客人、律师、专业会计师或其他专业参谋。
六、本期债券根基要素
（一）债券称号：2014年第七期中国铁路树立债券。
（二）刊行总额：150亿元。
（三）债券刻ri：本期债券为7年期。
（四）债券利率：本期债券采用固定利率体例，票面年利率为Shibor基准利率加上根基利差，根基利差区间为-0.50%~0.50%。Shibor基准利率为通知布告ri前5ge工作ri全国银行间同业拆借中心zai上海银行间同业拆放利率网（上发布di一年期Shibor（1Y）利率di算术平均数，基准利率保管两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券di最终根基利差和最终票面年利率将由刊行人依据市场招标功效，遵照国家you关轨则必定，并报国家you关主管部门存案，zai债券存续刻ri内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，过时不另计利息。
（五）刊行体例及对象：本期债券以银行间债券市场债券刊行系统招标中心式，经由承销团成员设置di刊行网点向机构投资者（国家法令、律例还you轨则除外）公开刊行。
（六）诺言品级：经中诚信国际诺言评级you限义务公司综合评定，刊行人田主体诺言品级为AAA，本期债券诺言品级为AAA。
（七）债券担保：本期债券由铁路树立基金供给不成撤销di连带义务保证担保。
释义
zai本期债券募集说明书中，除非上下文还you轨则，下列词汇具you以下寄义：
刊行人或公司：指中国铁路总公司。
铁道部：指原中华人平易近共和国铁道部。
本期债券：指刊行总规模为150亿元di“2014年第七期中国铁路树立债券”。
募集说明书：指刊行人依据you关法令、律例为刊行本期债券而制造di《2014年第七期中国铁路树立债券募集说明书》。
募集说明书摘要：指刊行人依据you关法令、律例为刊行本期债券而制造di《2014年第七期中国铁路树立债券募集说明书摘要》。
主承销商：指本期债券刊行及存续刻ri内对国泰君安证券股份you限公司（以下简称“国泰君安”）、申银万国证券股份you限公司（以下简称“申银万国”）、中银国际证券you限义务公司（以下简称“中银国际”）、中信证券(600030，股吧)股份you限公司（以下简称“中信证券”）、国开证券you限义务公司（以下简称“国开证券”）、中信建投证券股份you限公司（以下简称“中信建投”）di总称。
牵头主承销商：指国泰君安证券股份you限公司。
承销团：指主承销商为本期债券刊行组织di，由主承销商、副主承销商和分销商组成di承销团。
余额包销：指承销团全体成员遵照承销和谈di商定对刊行人承担本期债券di余额包销义务。
招标系统：指银行间债券市场债券刊行系统，本期债券招招标采用银行间债券市场债券刊行系统中止。刊行人zai中心国债注销公司统一发标，各招标人zai招标系统轨则di各自用户终端招标。
招标：指由刊行人与主承销商必定本期债券di招标利率区间；刊行人zai中心国债注销公司统一发标，招标人zai招标系统轨则di各自用户终端介入招标；招标终le后，刊行人依据招标系统功效最终必定本期债券di刊行利率和招标人中标金额di过程。you关部门人员将对招标全程中止现场看管。
直接投资人：指承销团成员以外，可直接经由招标系统介入本期债券招标di投资人。
招标人：指承销团成员和直接投资人。
招招标体例：指经由招标系统采用di单一利率（荷兰式）招标体例。
单一利率（荷兰式）招标体例：指每一you用订单中申购利率zai刊行利率以下diyou用申购金额取得全额配售，申购利率等于刊行利率diyou用申购金额等比例取得配售di配售体例。
you用招标：指招标人遵照募集说明书和《2014年第七期中国铁路树立债券刊行法子》轨则发出di，经招标系统确认you用di招标。
刊行利率：指刊行人依据市场招标功效必定di本期债券最终票面年利率。
应急招标：指如zai本期债券招招标过程中，爆发因为手艺性或其它不成抗力发生di招标系统短处，招标人应zai轨则di招标时间内填制《2014年第七期中国铁路树立债券刊行招标价位表暨应急招标书》，加盖预留zai招标系统di印鉴并填写密押后，zai轨则di招标时间内传送至招标系统。
招标额：指本期债券di刊行规模，本期债券di招标额为150亿元。
国家睁开转变委：指国家睁开和转变委员会。
中心国债注销公司：指中心国债注销结算you限义务公司。
法定节沐ri或歇息ri：指中华人平易近共和国di法定及政府指定节沐ri或歇息ri（不搜罗喷香港出格行政区、澳门出格行政区和台湾省di法定节沐ri或歇息ri）。
工作ri：指北京市di商业银行di对公破产ri（不包含法定节沐ri或歇息ri）。
元：如无出格说明，指钱元。
第一条债券刊行依据
本期债券业经国家睁开和转变委员会《国家睁开转变委关于中国铁路总公司刊行中国铁路树立债券核准di批复》（发改财金2014477号）核准公开刊行。
第二条本期债券刊行diyou关机构
一、刊行人：中国铁路总公司
居处：北京市海淀区回复路10号
法定代表人：盛光祖
联络人：毕守锋、薛兵权、韩雪、张文杰
联络电话：010-51845341
邮政编码：100844
二、担保人：铁路树立基金
三、承销团
（一）主承销商
1、国泰君安证券股份you限公司
居处：上海市浦东新区商城路618号
法定代表人：万建华
联络人：黄宝毅、程浩、李璐、赵颖楠、管锡诚、袁征、董德喜、刘志鹏、朱海文
联络di址：北京市西城区金融年夜街28号盈泰中心2号楼9层
联络电话：010-59312824、59312885
传真：010-59312892
邮政编码：100033
2、申银万国证券股份you限公司
居处：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
法定代表人：储晓明
联络人：陈勇、刘利峰、严峰、王锐、马晓波
联络di址：上海市常熟路239号2楼
联络电话：021-33389888
传真：021-54046844
邮政编码：200031
3、中银国际证券you限义务公司
居处：上海市浦东新区银城中路200号中银年夜厦39层
法定代表人：许刚
联络人：吴荻、赵炤
联络di址：北京市西城区西单北年夜街110号7层
联络电话：010-66229127、66229150
传真：010-66578972
邮政编码：100033
4、中信证券股份you限公司
居处：广东省深圳市福田区中心三路8号精采时代广场（二期）北座
法定代表人：王东明
联络人：姜天坊、吴昱、黄宇昌、龙凌、徐礼兵、胡晓、叶年夜祺
联络di址：北京市向阳区亮马桥路48号中信证券年夜厦22F
联络电话：010-60838888
传真：010-60833504
邮政编码：100026
5、国开证券you限义务公司
居处：北京市向阳区安华里外馆斜街甲1号泰利明苑写字楼A
座二区4层
法定代表人：黎维彬
联络人：彭鹏、陶冶、梁梦、范瑾怡、韩炜、柳叶
联络di址：北京市东城区东直门南年夜街1号来福士中心写字楼23层
联络电话：010-51789231、52825751
传真：010-51789206
邮政编码：100007
6、中信建投证券股份you限公司
居处：北京市向阳区安立路66号4号楼
法定代表人：王常青
联络人：黄鹏、王彬
联络di址：北京市东城区朝内年夜街2号凯恒中心B座2层
联络电话：010-65608356、010-65608390
传真：010-65608440
邮政编码：100010
（二）副主承销商
1、招商证券(600999，股吧)股份you限公司
居处：广东省深圳市福田区益田路江苏年夜厦A座38-45层
法定代表人：宫少林
联络人：柯倩
联络di址：上海市浦东新区世纪年夜道1500号东方年夜厦3楼固定收益部
联络电话：021-20398520
传真：021-68407987
邮政编码：200122
2、摩根士丹利华鑫证券you限义务公司
居处：上海市浦东新区世纪年夜道100号上海举世金融中心75楼75T30室
法定代表人：王文学
联络人：耿琳、杨婕、何惟、吴怡青
联络di址：上海市浦东新区世纪年夜道100号上海举世金融中心75层
联络电话：021-20336000
传真：021-20336046
邮政编码：200120
3、中德证券you限义务公司
居处：北京市向阳区开国路81号华贸中心1号写字楼22层
法定代表人：侯巍
联络人：杨汝睿
联络di址：北京市向阳区开国路81号华贸中心1号写字楼23层
联络电话：010-59026646、59026649
传真：010-59026602
邮政编码：100025
4、西南证券(600369，股吧)股份you限公司
居处：重庆市江北区桥北苑8号
法定代表人：余维佳
联络人：杨晓、王硕、张旭
联络di址：北京市西城区金融年夜街35号国际企业年夜厦A座4层
联络电话：010-57631234
传真：010-88091495
邮政编码：100033
5、中国国际金融you限公司
居处：北京市开国门外年夜街1号国贸年夜厦2座27层及28层
法定代表人：金立群
联络人：梁婷、王楚、刘畅
联络di址：北京市开国门外年夜街1号国贸写字楼2座28层
联络电话：010-65051166
传真：010-65058137
邮政编码：100004
6、中国银河证券股份you限公司
居处：北京市西城区金融年夜街35号2-6层
法定代表人：陈you安
联络人：李轶
联络di址：北京市西城区金融年夜街35号国际企业年夜厦C座2层
联络电话：010-66568051
传真：010-66568704
邮政编码：100033
（三）分销商
1、信达证券股份you限公司
居处：北京市西城区闹市口年夜街9号院1号楼
法定代表人：张志刚
联络人：党宁、周凌宇、詹茂军
联络di址：北京市西城区闹市口年夜街9号院1号楼4层
联络电话：010-63081277、63081121、63081055
传真：010-63081197
邮政编码：100031
2、安信证券股份you限公司
居处：广东省深圳市福田区金田路4018号安联年夜厦35层、28层A02单元
法定代表人：牛冠兴
联络人：杨志成、胡善斌
联络di址：北京市西城区金融年夜街5号新浩荡厦B座18层
联络电话：010-66581705、66581535
传真：010-66581721
邮政编码：100033
3、广发证券(000776，股吧)股份you限公司
居处：广州市河汉区河汉北路183-187号年夜城市广场43楼
（4301-4316房）
法定代表人：孙树明
联络人：王仁惠、林豪、羊倩仪
联络di址：广州市河汉区河汉北路183-187号年夜城市广场38楼
联络电话：020-87555888-8342、6040、8053
传真：020-87553574
邮政编码：510075
4、国信证券股份you限公司
居处：广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券年夜厦16-26层
法定代表人：何如
联络人：吴华星
联络di址：北京市西城区金融年夜街昌盛街6号国信证券年夜厦3层
联络电话：010-88005040
传真：010-88005099
邮政编码：100033
5、中国中投证券you限义务公司
居处：深圳市福田区益田路与福中路交壤处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
法定代表人：龙增来
联络人：师硕
联络di址：北京市西城区安靖桥年夜街18号丰融国际年夜厦12层
联络电话：010-63222863
传真：010-63222636
邮政编码：100032
6、华泰分手证券you限义务公司
居处：深圳市福田区中心区中心广场喷香港中旅年夜厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A
法定代表人：吴晓东
联络人：张娜、王梓濛、谢佳利
联络di址：北京市西城区丰厚胡同22号丰铭国际年夜厦A座6层
联络电话：010-56839489、56839485、56839350
传真：010-56839400
邮政编码：100032
7、国海证券(000750，股吧)股份you限公司
居处：广西桂林市辅星路13号
法定代表人：张雅锋
联络人：于超
联络di址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道教育科技年夜厦3层
联络电话：010-88576869
传真：0755-83704574
邮政编码：518040
8、瑞银证券you限义务公司
居处：北京市西城区金融年夜街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人：程宜荪
联络人：丁晓文、贾楠、野蛮达、杨矛、黄澧博、田园
联络di址：北京市西城区金融年夜街7号英蓝国际金融中心15层
联络电话：010-58328888
传真：010-58328764
邮政编码：100033
9、宏源证券(000562，股吧)股份you限公司
居处：乌鲁木齐文艺路233号宏源年夜厦（830002）
法定代表人：冯戎
联络人：郭幼竹、许杨杨
联络di址：北京市西城区安靖桥年夜街19号
联络电话：010-88013865、88013937
传真：010-88085129
邮政编码：100033
10、光年夜证券(601788，股吧)股份you限公司
居处：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰
联络人：李群燕
联络di址：上海市静安区新闸路1508号19楼
联络电话：021-22169880
传真：021-22169844
邮政编码：200040
四、托管人：中心国债注销结算you限义务公司
居处：北京市西城区金融年夜街10号
法定代表人：吕世蕴
联络人：毕远哲、李皓
联络电话：010-88170731、88170745
传真：010-66061875
邮政编码：100033
五、刊行人审计机构：
1、中审亚太会计师事务一切限公司
居处：北京市海淀区回复路47号天行建商务年夜厦22-23层
法定代表人：杨池生
联络人：陈吉先、袁振湘
联络电话：010-51716789
传真：010-51716790
邮政编码：100036
2、天职国际会计师事务所（非凡通俗合资）
居处：北京市海淀区车公庄西路乙19号华通年夜厦B座二层
执行事务合资人：陈永宏
联络人：陈永宏、施涛
联络电话：010-88827799
传真：010-88018737
邮政编码：100048
六、诺言评级机构：中诚信国际诺言评级you限义务公司
居处：北京市回复门内年夜街156号招商国际金融中心D座7层
法定代表人：关敬如
联络人：王娟、关玥
联络电话：010-66428877
传真：010-66426100
邮政编码：100031
七、财政参谋：中国人寿资产打点you限公司
居处：北京市西城区金融年夜街17号中国人寿中心
法定代表人：杨明生
联络人：李永、李谦
联络电话：010-66221862、010-66221697
传真：010-66222630
邮政编码：100140
八、刊行人律师：北京市鑫河律师事务所
居处：北京市西城区安靖街6号D座918室
担任人：谢亨华
经办律师：张回复、谢亨华
联络di址：北京市西城区安靖街6号富力摩根中心D座918室
联络电话：010-59362077
传真：010-59362188
邮政编码：100050
第三条刊行概要
一、刊行人：中国铁路总公司。
二、债券称号：2014年第七期中国铁路树立债券。
三、刊行总额：150亿元。
四、债券刻ri：本期债券为7年期。
五、债券利率：本期债券采用固定利率体例，票面年利率为Shibor基准利率加上根基利差，根基利差区间为-0.50%~0.50%。Shibor基准利率为通知布告ri前5ge工作ri全国银行间同业拆借中心zai上海银行间同业拆放利率网（上发布di一年期Shibor（1Y）利率di算术平均数，基准利率保管两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券di最终根基利差和最终票面年利率将由刊行人依据市场招标功效，遵照国家you关轨则必定，并报国家you关主管部门存案，zai债券存续刻ri内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，过时不另计利息。
六、刊行体例及对象：本期债券以银行间债券市场债券刊行系统招标中心式，经由承销团成员设置di刊行网点向机构投资者（国家法令、律例还you轨则除外）公开刊行。
七、刊行价钱：本期债券di债券面值为100元，平价刊行，以1，000元为一ge认购单元，招标金额必需不少于1，000万元且为1，000万元di整数倍。
八、认购与托管：本期债券采用实名制记账体例刊行，由中心国债注销公司托管记实。
九、招标ri：2014年9月11ri。
十、刊行刻ri：1ge工作ri，即2014年9月12ri。
十一、缴款截止ri：2014年9月12ri。
十二、通知布告ri：招标ri前di第1ge工作ri，即2014年9月10ri，刊行人于当ri通知布告《2014年第七期中国铁路树立债券募集说明书》、《2014年第七期中国铁路树立债券募集说明书摘要》、《2014年第七期中国铁路树立债券刊行法子》、中诚信国际诺言评级you限义务公司为本期债券出具di诺言评级陈述、北京市鑫河律师事务所为本期债券出具di法令定见书等you关文件。
十三、起息ri：本期债券自2014年9月12ri初步计息，本期债券存续期内每年di9月12ri为该计息年度di起息ri。
十四、计息刻ri：本期债券di计息刻ri自2014年9月12ri起至2021年9月11ri止。
十五、还本付息体例：采用单利按年计息，不计复利，过时不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金di兑付一同支出。年度付息金钱自付息ri起不另计利息，本期债券di本金自其兑付ri起不另计利息。
十六、付息ri：2015年至2021年每年di9月12ri为上一ge计息年度di付息ri（如遇法定节沐ri或歇息ri，则顺延至厥后di第1ge工作ri）。
十七、兑付ri：本期债券di兑付ri为2021年9月12ri（如遇法定节沐ri或歇息ri，则顺延至厥后di第1ge工作ri）。
十八、本息兑付体例：经由本期债券相关注销机构和you关机构打点。
十九、承销体例：本期债券由国泰君安证券股份you限公司、申银万国证券股份you限公司、中银国际证券you限义务公司、中信证券股份you限公司、国开证券you限义务公司、中信建投证券股份you限公司担任主承销商并组建承销团，以余额包销中心式承销。
二十、承销团成员：主承销商为国泰君安证券股份you限公司、申银万国证券股份you限公司、中银国际证券you限义务公司、中信证券股份you限公司、国开证券you限义务公司、中信建投证券股份you限公司；副主承销商为招商证券股份you限公司、摩根士丹利华鑫证券you限义务公司、中德证券you限义务公司、西南证券股份you限公司、中国国际金融you限公司、中国银河证券股份you限公司；分销商为信达证券股份you限公司、安信证券股份you限公司、广发证券股份you限公司、国信证券股份you限公司、中国中投证券you限义务公司、华泰分手证券you限义务公司、国海证券股份you限公司、瑞银证券you限义务公司、宏源证券股份you限公司、光年夜证券股份you限公司。
二十一、债券担保：本期债券由铁路树立基金供给不成撤销di连带义务保证担保。
二十二、诺言品级：经中诚信国际诺言评级you限义务公司综合评定，刊行人田主体诺言品级为AAA，本期债券诺言品级为AAA。
二十三、生意通顺和注销托管：刊行人将于刊行终le后打点本期债券生意通顺和注销托管事宜。
二十四、税务提醒：依据国家税收法令、律例，投资者投成本期债券应交纳diyou关税金由投资者自行承担。
二十五、出格提醒：国泰君安证券股份you限公司担任本期债券di牵头主承销商，担任本期债券申报资料制造、承销团打点、上市或生意通顺安插、债券信息披露和存续期后续效劳工作，并辅佐刊行人打点、谐和招标现场各项工作；国泰君安证券股份you限公司、申银万国证券股份you限公司、中银国际证券you限义务公司、中信证券股份you限公司、国开证券you限义务公司、中信建投证券股份you限公司配合承担本期债券刊行申报工作、刊行打算实施以及刊行阶段组织工作。
第四条承销体例
本期债券由主承销商国泰君安证券股份you限公司、申银万国证券股份you限公司、中银国际证券you限义务公司、中信证券股份you限公司、国开证券you限义务公司、中信建投证券股份you限公司；副主承销商招商证券股份you限公司、摩根士丹利华鑫证券you限义务公司、中德证券you限义务公司、西南证券股份you限公司、中国国际金融you限公司、中国银河证券股份you限公司；分销商信达证券股份you限公司、安信证券股份you限公司、广发证券股份you限公司、国信证券股份you限公司、中国中投证券you限义务公司、华泰分手证券you限义务公司、国海证券股份you限公司、瑞银证券you限义务公司、宏源证券股份you限公司、光年夜证券股份you限公司组成承销团，以余额包销中心式承销。
第五条认购与托管
本期债券采用实名制记账体例刊行，由中心国债注销公司托管记实。
法人凭加盖其公章di破产执照（副本）或其他法人资历证实复印件、经办人身份证及受权奉求书认购本期债券；犯警人机构凭加盖其公章diyou用证实复印件、经办人身份证及受权奉求书认购本期债券。如法令律例对本条所述还you轨则，依摄影关轨则执行。
一、本期债券di认购法子
（一）招标体例
本期债券di刊行利率经由招标系统向招标人中止单一利率（荷兰式）招标必定，并报国家you关主管部门存案。
刊行人将于招标ri前di第1ge工作rizai中国债券信息网（上发布《2014年第七期中国铁路树立债券刊行法子》和《2014年第七期中国铁路树立债券招标书》，招标人必需遵照本期债券招标文件以及you关轨则中止招标，否则，为无效招标。
（二）招标时间
1、2014年9月11ri：刊行人于北京时间09:30zai中心国债注销公司统一发标；招标人于北京时间10:00至11:00经由招标系统内各自di用户终端中止招标；刊行人于北京时间11:00至11:30中止招标di中标确认。
2、2014年9月12ri：本期债券di招标功效zai中国债券信息网（上发布。
3、2014年9月12ri：本期债券分销初步，由承销团成员依据各自di中标功效组织分销。
4、本期债券募集金钱di缴款截止时间为北京时间2014年9月12ri12:00。中标di招标人应于北京时间2014年9月12ri12:00前，将按招标当ri招标系统展现di《2014年第七期中国铁路树立债券刊行认购额和缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）中年夜白di中标额对应di募集金钱划至以下指定账户（以下简称“缴款账户”）。
账户称号：国泰君安证券股份you限公司
账号：11001013900053033348
开户银行：中国树立银行股份you限公司北京铁道专业支行
同城交流号：139
联行行号：50190
年夜额支出系统号：105100008020
（三）招标及申购
机构投资者（国家法令、律例还you轨则除外）可经由承销团成员向招标系统招标申购。直接投资人可直接zai招标系统轨则di各自用户终端介入招标。
承销团成员不得为其自身预留本期债券和/或预先购入并留存本期债券之目di而中止招标。
（四）每一投资人招标本期债券应契合国家di一切相关轨则，并对其违法、违规招标组成di任何晦气功效承担全数义务。
二、缴款法子
中标di招标人应遵照《缴款通知书》di请求，按时足额将认购金钱划至缴款账户。
三、违约di措置
中标di招标人假如未能zai轨则di时间内依摄影关请求划付认购金钱，将被视为违约，刊行人和主承销商协商不合后you权措置该违约招标人中标di全数债券，违约招标人you义务抵偿you关机构（搜罗但不限于主承销商）因而蒙受di一切损失踪。
如违约招标酬报承销团成员，则其还应遵照本期债券di承销和谈和/或承销团和谈diyou关条目承担响应di违约义务。
四、托管
本期债券由中心国债注销公司托管记实，详尽手续按中心国债注销公司di《实名制记账式企业债券注销和托管营业轨则》di请求打点。该轨则可zai中国债券信息网（查阅或zai本期债券承销商刊行网点讨取。
五、投资者打点认购手续时，不需交纳任何附加费用；zai打点注销和托管手续时，须遵循债券托管机构diyou关轨则。
六、本期债券刊行终le后，投资者可遵照国家you关律例中止债券di让渡和质押。
第六条债券刊行网点
本期债券以银行间债券市场债券刊行系统招标中心式，经由承销团成员设置di刊行网点向机构投资者（国家法令、律例还you轨则除外）公开刊行。详尽刊行网点见附表一。
第七条认购人承诺
置办本期债券di投资者（搜罗本期债券di初始置办人和二级市场di置办人，下同）被视为作出以下承诺：
一、接管本期债券募集说明书对本期债券项下权益义务di一切轨则并受其约束；
二、本期债券di刊行人依据you关法令、律例di轨则爆发正当变卦，zai经you关主管部门核准后并依法就该等变卦中止信息披露时，投资者赞成并接管这种变卦；
三、本期债券di担保人依据you关法令、律例di轨则爆发正当变卦，zai经国家you关主管部门核准后并依法就该等变卦中止信息披露时，投资者赞成并接管这种变卦；
四、本期债券刊行终le后，本期债券将zaiyou关证券生意场所上市或生意通顺，并由主承销商代为打点相关手续，投资者赞成并接管这种安插；
五、zai本期债券di存续刻ri内，若刊行人依据you关法令律例将其zai本期债券项下di债务让渡给新债务人秉承时，则不才列各项前提全数知足di前提下，投资者zai此不成撤销di事前赞成并接管该等债务让渡：
（一）本期债券刊行与上市生意（如已上市生意）di核准部门对本期债券项下di债务变卦无异议；
（二）就新债务人秉承本期债券项下di债务，you资历di评级机构对本期债券出具不次于原债券诺言品级di评级陈述；
（三）原债务人与新债务人取得需要di内部受权后正式签定债务让渡秉承和谈，新债务人承诺将遵照本期债券原定条目和前提实施债务；
（四）本期债券担保安插zai债务让渡后维持不变；或者新债务人取得经主管部门认可di由新担保人继续实施担保义务；
（五）原债务人与新债务人遵照you关主管部门di请求就债务让渡中止充沛di信息披露。
第八条债券本息兑付法子
一、利息di支出
（一）本期债券zai存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金di兑付一同支出。本期债券di付息ri为2015年至2021年每年di9月12ri（如遇法定节沐ri或歇息ri，则顺延至厥后di第1ge工作ri）。
（二）本期债券利息di支出经由相关注销机构和you关机构打点。利息支出di详尽事项将遵照国家you关轨则，由刊行人zaiyou关主管部门指定媒体上发布di付息通知布告中加以说明。
（三）依据国家税收法令、律例，投资者投成本期债券应交纳diyou关税金由投资者自行承担。
二、本金di兑付
（一）本期债券到期一次还本，本期债券di兑付ri为2021年9月12ri（如遇法定节沐ri或歇息ri，则顺延至厥后di第1ge工作ri）。
（二）本期债券本金di兑付经由相关注销机构和you关机构打点。本金兑付di详尽事项将遵照国家you
牵头主承销商
财政参谋
分手主承销商
国泰君安证券股份you限公司申银万国证券股份you限公司
中银国际证券you限义务公司中信证券股份you限公司
国开证券you限义务公司中信建投证券股份you限公司
2014年9月
刊行人：
中国铁路总公司
国泰君安证券股份you限公司
中国人寿资产打点you限公司
(下转B7版)
（义务编纂：HN022）
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