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股票代码：600856股票简称：长百集团编号：临2014—033
长春百货年夜楼集团股份you限公司第七届董事会第十二次会经由议定议通知布告
本公司董事会及全体董事保证本通知布告内容不存zai任何子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪，并对其内容di真实性、切确性和无缺性承担ge体及连带义务。
长春百货年夜楼集团股份you限公司于2014年6月6ri以传真、电子邮件及电话通知中心式通知召开第七届董事会第十二次会议，会议于2014年6月10rizai公司本部十一楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，公司自力董事苏年夜卫师长教师因公务出差未介入会议，奉求公司自力董事潘久文师长教师行使表决权。会议由公司董事长林年夜湑师长教师掌管，公司部门监事及高管人员列席le会议，契正当令、律例、规章和《公司章程》you关轨则，正当you用。
因为第一、二、三、四、五项议案触及公司与生意对方di联系关系生意，联系关系董事林年夜湑师长教师逃避le对以上议案di表决，由8名非联系关系董事逐项中止表决。
一、逐项审议并经由《关于公司严重资产置换及刊行股份置办资产并募集配套资金暨联系关系生意详尽打算di议案》；
公司本次严重资产置换及刊行股份置办资产并募集配套资金暨联系关系生意（以下简称“本次生意”）di详尽打算如下：
一、本次生意概略
公司拟中止严重资产置换及刊行股份置办资产（以下简称“本次严重资产重组”），同时，邓天洲、黄博拟以7.5元/股价钱分袂受让上海合涌源投资you限公司所持youdi公司1，000万股股份（以下简称“股份让渡”）。此外，公司拟向不超越10名特定投资者非公开刊行股票配套融资（以下简称“本次配套融资”）。本次严重资产置换、刊行股份置办资产和股份让渡作为本次生意打算di必备内容，同时生效，若任何一项生意因未取得监管机构核准而不能实施，则其他项生意ye不予实施。本次配套融资zai前三项生意实施di基本上择机实施，本次配套融资实施与否或者配套资金能否足额募集，均不影响前三项生意di实施。
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二、严重资产置换
公司拟以截至2013年12月31ridi全数资产及欠债（以下简称“置出资产”）与青岛中泰博天投资咨询you限公司（以下简称“中泰博天”）等16名青岛中天能源股份you限公司（以下简称“中天能源”）股东所持中天能源100%股份（以下简称“置入资产”）中di等值股份中止置换。置出资产和置入资产di作价以具you证券从业资历di评价机构出具di资产评价陈述中di评价值为依据，由生意各方协商确认。
依据中联资产评价集团you限公司出具di中联评报字〔2014〕第162号《长春百货年夜楼集团股份you限公司整体资产置出项目资产评价陈述》，置出资产截至评价基准ridi评价价值为259，248，346元，生意各方经协商必定置出资产di价钱为259，248，346元。
依据北京中企华资产评价you限义务公司出具di中企华评报字〔2014〕第3206号《长春百货年夜楼集团股份you限公司拟严重资产重组触及青岛中天能源股份you限公司股东全数权益价值项目评价陈述》，置入资产截至评价基准ridi评价价值为2，253，192，100元，生意各方经协商必定置入资产di价钱为2，253，192，100元。
依据上述置出资产和置入资产di定价，公司以置出资产与置入资产中di259，248，346元中止等值置换。
中天能源全体股东赞成将置出资产以一元钱对价让渡给上海合涌源企业睁开you限公司（以下简称“合涌源睁开”），为简化交割轨范，将由公司将置出资产直接过户给合涌源睁开或其指定di第三方。
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三、刊行股份置办资产
公司拟向中天能源16名股东刊行股份置办置入资产和置出资产di差额部门，即1，993，943，754元。详尽如下：
(1)刊行股份di类型和面值
本次刊行股份置办资产所刊行di股份为境内上市di钱通俗股(A股)，每股面值为钱1元。
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(2)刊行体例和刊行对象
本次刊行股份置办资产di股份刊行体例为非公开刊行，刊行对象为中泰博天等中天能源16名股东。
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(3)刊行价钱及定价依据
本次刊行股份置办资产di股份刊行定价基准ri为公司本次董事会会经由议定议通知布告ri(即2014年4月11ri)。
本次刊行股份置办资产di股份刊行价钱不低于定价基准ri前20ge生意ri长百集团股票生意均价(即6.63元/股)。最终刊行价钱尚需经公司股东年夜会核准。zai定价基准ri至刊行ri时代，如公司爆发派息、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项，本次股份刊行价钱将作响应调整。
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(4)股份刊行数目
本次刊行股份置办资产中，公司向中天能源全体股东刊行di股份数目为300，745，664股，详尽为：
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最终股份刊行数目以中国证监会核准di刊行数目为准。zai定价基准ri至刊行ri时代，如公司爆发派息、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项，本次刊行股份数目ye随之调整。
表决功效：8票赞成，0票否决，0票弃权。
(5)股份锁按期
中泰博天、中国能源控股you限公司经由本次刊行股份置办资产取得di公司股份自刊行终le之ri起36ge月内不中止让渡，之后依据中国证监会和上交所diyou关轨则执行。
中天能源其他股东经由本次刊行股份置办资产取得di公司股份自刊行终le之ri起12ge月内不中止让渡，之后依据中国证监会和上交所diyou关轨则执行，但奇力成本创投投资(毛里求斯)you限公司、瑞盛能源you限公司所取得股份di锁按期最终以商务部和中国证监会核准di刻ri为准。
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(6)上市di址
公司本次刊行di股份将zai上交所上市生意。
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(7)本次刊行前结存未分配利润di安插
公司本次刊行前di结存未分配利润由本次刊行后di新老股东共享。
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(8)时代损益
置出资产自评价基准ri至交割ri时代di盈利，由公司享you；置出资产自评价基准ri至交割ri时代di吃亏，由合涌源睁开承担。
置入资产自评价基准ri至交割ri时代di盈利由公司享you，自评价基准ri至交割ri时代di吃亏由中泰博天承担。
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(9)业绩抵偿
中泰博天承诺：中天能源zai2014年度、2015年度、2016年度完成di净利润分袂不低于14，500.00万元、21，000.00万元和35，000.00万元。
假如本次严重资产重组实施终le之ri晚于2014年12月31ri，则抵偿刻ri响应顺延至下一年度，响应年度di承诺净利润数以北京中企华资产评价you限义务公司出具di中企华评报字(2014)第3206号《长春百货年夜楼集团股份you限公司拟严重资产重组触及青岛中天能源股份you限公司股东全数权益价值项目评价陈述》中采用收益法评价结论di公司(中天能源及其部门子公司)归属于母公司净利润为依据。若经审计，中天能源zai抵偿刻ri内实践完成di净利润未能抵达昔时承诺净利润di，公司将zai年度陈述披露后di10ri内以书面体例通知中泰博天。中泰博天zai接到公司通知后di90ri内以股份回购体例向公司抵偿承诺di净利润与实践净利润之间di差额。
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四、刊行股份募集配套资金
(1)刊行股份di类型和面值
本次配套融资所刊行di股份为境内上市di钱通俗股(A股)，每股面值为钱1元。
表决功效：8票赞成，0票否决，0票弃权。
(2)刊行体例和刊行对象
本次配套融资di股份刊行体例为非公开刊行，刊行对象为证券投资基金打点公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、保险机构投资者、及格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等共计不超越10名契合中国证监会及其他you关法令、律例轨则di特定对象。
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(3)刊行价钱及定价依据
本次配套融资di股份刊行定价基准ri为公司本次董事会会经由议定议通知布告ri(即2014年4月11ri)。
本次配套融资di股份刊行价钱不低于定价基准ri前20ge生意ri公司股票生意均价di90%(即5.97元/股)，最终刊行价钱由公司股东年夜会受权董事会zai取得中国证监会相关核准批文后，由董事会和保荐机构(主承销商)依摄影关法令律例di轨则和监管部门di请求，依据刊行对象申购报价状况，遵循价钱优先di绳尺必定。zai定价基准ri至刊行ri时代，如公司爆发派息、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项，本次股份刊行价钱将作响应调整。
表决功效：8票赞成，0票否决，0票弃权。
(4)股份刊行数目
遵照本次配套融资刊行底价5.97元/股计较，本次配套融资刊行股份数目约124，183，986股。最终刊行数目将依据最终刊行价钱，提请公司股东年夜会受权董事会与保荐机构(主承销商)协商必定。zai定价基准ri至刊行ri时代，如公司爆发派息、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项，本次刊行股份数目ye随之调整。
表决功效：8票赞成，0票否决，0票弃权。
(5)股份锁按期
特定投资者zai本次配套融资中以现金认购di公司股份，自刊行终le之ri起12ge月内不让渡，之后按中国证监会及上交所diyou关轨则执行。
表决功效：8票赞成，0票否决，0票弃权。
(6)上市di址
公司本次刊行di股份将zai上交所上市生意。
表决功效：8票赞成，0票否决，0票弃权。
(7)本次刊行前结存未分配利润di安插
公司本次刊行前di结存未分配利润由本次刊行后di新老股东共享。
表决功效：8票赞成，0票否决，0票弃权。
(8)募集资金用处
本次配套融资所募集资金将用于中天能源属下全资子公司湖北合能燃气you限公司投建di“安山镇50万立方米/ri液化自然气工场项目”、属下子公司江苏泓海能源you限公司投建di“江阴液化自然气集散中心调压计量站及配套管网项目”、属下全资子公司武汉中能燃气you限公司投建di“十里摊平安教育搜检和综合培训打点效劳中心”项目及属下全资子公司亚太洁净能源you限公司睁开di“海外自然气进口分销项目”。
表决功效：8票赞成，0票否决，0票弃权。
五、抉择you用期
本次生意相关抉择diyou用期为自公司股东年夜会审议经由之ri起18ge月。
表决功效：8票赞成，0票否决，0票弃权。
本议案事项尚需提交公司股东年夜会审议表决，并zai中国证监会核准前方可实施。
二、审议经由《关于《长春百货年夜楼集团股份you限公司严重资产置换及刊行股份置办资产并募集配套资金暨联系关系生意陈述书（草案）》及其摘要di议案》；
详尽内容详见2014年6月11ri《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券ri报》和上海证券生意所网站（
本议案事项尚需提交公司股东年夜会审议表决。
表决功效：8票赞成，0票否决，0票弃权。
三、审议经由《关于签定《长春百货年夜楼集团股份you限公司严重资产重组和谈》和《关于青岛中天能源股份you限公司di业绩抵偿和谈》di议案》；
公司与上海合涌源企业睁开you限公司、上海合涌源投资you限公司、青岛中天能源股份you限公司全体股东、邓天洲、黄博签定le《长春百货年夜楼集团股份you限公司严重资产重组和谈》和公司与青岛中泰博天投资咨询you限公司签定le《关于青岛中天能源股份you限公司di业绩抵偿和谈》。
公司与青岛中泰博天投资咨询you限公司签定di《关于青岛中天能源股份you限公司di业绩抵偿和谈》对中天能源承诺净利润di抵偿做如下商定：
（一）、青岛中泰博天投资咨询you限公司承诺，中天能源zai2014年度、2015年度和2016年度完成di净利润不低于下表所列明di响应年度di净利润（以下简称“承诺净利润”）：
（单元：万元）
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假如本次严重资产重组实施终le之ri晚于2014年12月31ri，则抵偿刻ri响应顺延至下一年度，响应年度di承诺净利润数以北京中企华资产评价you限义务公司出具di中企华评报字(2014)第3206号《长春百货年夜楼集团股份you限公司拟严重资产重组触及青岛中天能源股份you限公司股东全数权益价值项目评价陈述》中采用收益法评价结论di公司(中天能源及其部门子公司)归属于母公司净利润为依据。
（二）、长百集团应zai本次严重资产重组实施终le昔时及厥后持续两ge会计年度di年度陈述中零丁披露中天能源实践完成di净利润与承诺净利润di分歧状况，并由具you证券从业资历di会计师事务所对此出具专项审核陈述。中天能源实践完成di净利润与承诺净利润di差额应依据会计师事务所出具di专项审审定见必定。
（三）、若经审计，中天能源zai上述抵偿刻ri内实践完成di净利润未能抵达昔时承诺净利润，长百集团将zai其年度陈述披露后di10ri内以书面体例通知青岛中泰博天投资咨询you限公司。
（四）、青岛中泰博天投资咨询you限公司应zai接到长百集团通知后di90ri以下述体例补足上述承诺净利润与实践净利润di差额（即利润差额）：
1、长百集团将以总价钱1元di价钱定向回购青岛中泰博天投资咨询you限公司持youdi必然数目长百集团股份并予以注销。长百集团每年回购股份总数遵照以下公式中止计较：
（截至当期期末累积承诺净利润－截至当期期末累积实践净利润）×认购股份总数÷抵偿刻ri内各年承诺净利润di总和－已抵偿股份数目
2、上述公式运用中，应遵循：
（1）前述净利润数均理当以中天能源归属于母公司di净利润数必定；
（2）抵偿股份数目不超越青岛中泰博天投资咨询you限公司认购股份di总量。zai逐年抵偿di状况下，zai各年计较di抵偿股份数目小于0时，按0取值，即曾经抵偿di股份不冲回；
(3)如长百集团zai抵偿刻ri内实施送股、公积金转增股当di，上述公式中“认购股份总数”应搜罗送股、公积金转增股本实施行权时青岛中泰博天投资咨询you限公司取得di股份数；
(4)如上述回购股份并注销事宜因为长百集团削减注册资身手宜未获相关债权人认可或未经股东年夜会经由等启事而无法实施di，则青岛中泰博天投资咨询you限公司承诺于2ge月内将齐截于上述回购股份数目di股份赠予给其他股东（“其他股东”指上市公司赠予股份实施通知布告中所必定di股权注销ri注销zai册di除中天能源现you股东及邓天洲、黄博之外埠股份持you者），其他股东按其持you股份数目占股权注销ri扣除中天能源现you股东持youdi股份数后上市公司di股份数目di比例享you获赠股份。
本议案尚需提交公司股东年夜会审议表决。
表决功效：8票赞成，0票否决，0票弃权。
四、审议经由《关于本次生意相关审计陈述、盈利展望审核陈述及资产评价陈述di议案》；
会议审议经由le立信会计师事务所（非凡通俗合资）、年夜信会计师事务所（非凡通俗合资）、中联资产评价集团you限公司、北京中企华资产评价you限义务公司关于本次生意相关审计陈述、盈利展望审核陈述及资产评价陈述事项，详尽内容详见上海证券生意所网站（
本议案尚需提交公司股东年夜会审议表决。
表决功效：8票赞成，0票否决，0票弃权。
五、审议经由《关于评价机构di自力性、评价假定前提di合理性、评价法子与评价目didi相关性以及评价定价di合理性di议案》；
公司延聘le中联资产评价集团you限公司对本次生意di置出资产中止评价，并出具le中联评报字〔2014〕第162号《长春百货年夜楼集团股份you限公司整体资产置出项目资产评价陈述》，公司延聘le北京中企华资产评价you限义务公司对本次生意di置入资产中止评价，并出具le中企华评报字〔2014〕第3206号《长春百货年夜楼集团股份you限公司拟严重资产重组触及青岛中天能源股份you限公司股东全数权益价值项目评价陈述》。
公司董事会觉得：
（一）、本次严重资产重组延聘di评价机构证券从业资历，评价机构及其经办评价师与公司、生意对方及标di公司除营业关系外，无其他联系关系关系，亦不存zai理想di及预期天时益或抵触，评价机构具you自力性。
（二）、本次严重资产重组di评价陈述di假定前提能遵照国家you关法令律例和轨则执行，遵循le市场通用di通例或绳尺，契合评价对象di实践状况，评价假定前提合理。
（三）、评价机构实践评价di资产规模与奉求评价di资产规模不合，评价机构zai评价过程中实施le响应di评价轨范，遵循le自力性、客不美观性、科学性、合理性等绳尺，运用le合规且契合目de资产实践状况di评价法子，选用di参照数据、资料牢靠，资产评价价值合理、切确，评价法子与评价目di相关性不合。
（四）、公司以评价功效为参考依据，生意各方经协商必定置出资产和置入资产di生意价钱，生意价钱合理。
综上，公司本次严重资产重组所延聘di评价机构具you自力性，评价假定前提合理，评价法子与评价目di相关性不合，其所出具di资产评价陈述di评价结论合理，评价定价合理。
表决功效：8票赞成，0票否决，0票弃权。
六、审议经由《关于召开公司2014年第一次且则股东年夜会di议案》。
详尽内容详见公司于2014年6月11ri披露zai《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券ri报》和上海证券生意所网站（di临2014-034号通知布告。
表决功效：9票赞成，0票否决，0票弃权。
特此通知布告。
长春百货年夜楼集团股份you限公司董事会
2014年6月11ri
证券代码：600856证券简称：长百集团通知布告编号：临2014-034
长春百货年夜楼集团股份you限公司
关于召开2014年第一次且则股东年夜会di通知
本公司董事会及全体董事保证本通知布告内容不存zai任何子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪，并对其内容di真实性、切确性和无缺性承担ge体及连带义务。
主要内容提醒：
股东年夜会召开ri期：现场会议召开时间为2014年6月26ri下战书14:30；收集投票时间为：2014年6月26ri上午9:30-11:30；下战书13:00-15:00。
股权注销ri：2014年6月20ri
能否供给收集投票：shi
一、召开会议di根基状况
（一）股东年夜会届次:2014年第一次且则股东年夜会。
（二）股东年夜会di召集人:公司董事会
（三）会议召开diri期、时间:现场会议召开时间为：2014年6月26ri下战书14:30；收集投票时间为:2014年6月26ri上午9:30-11:30，下战书13:00-15:00。
（四）本次会议采纳现场投票与收集投票相分手中心式，公司将运用上海证券生意所生意系统向全体股东供给收集体例di投票平台，股东能够zai收集投票时间内经由上述系统行使表决权。但统一股份只能选择一种表决体例。统一股份经由现场、收集或其他体例一再中止表决di，以第一次投票功效为准。
（五）现场会议召开di址：长春百货年夜楼集团股份you限公司十一楼会议室（吉林省长春市人平易近年夜街1881号）。
(六)股权注销ri:2014年6月20ri
二、会议审议事项
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上述议案曾经公司第七届董事会第十次会议、第十二次会议审议经由，本次且则股东年夜会di会议资料将zai股东年夜会召开前至少五ge工作ri刊登于上海证券生意所网站
三、会议出席对象
（一）本次股东年夜会di股权注销ri为2014年6月20ri，于股权注销ri下战书收市时中登公司上海分公司注销zai册di公司全体股东均you权出席股东年夜会，并能够以书面体例奉求代办署理人出席会议和介入表决。该代办署理人不用shi公司股东。
（二）公司董事、监事和高级打点人员。
（三）公司延聘di律师。
四、会议注销法子
1、法人股东持破产执照复印件、股东账户、奉求人受权奉求书及代办署理人身份证打点注销。
2、自然人股东持自己身份证、股东账户打点注销；自然人股东奉求代办署理人出席di，代办署理人须持受权奉求书、奉求人di股东账户和代办署理人身份证打点注销。
3、注销时间和di址：2014年6月25ri（上午9点30分至11点30分，下战书14：00-16：00时）到公司本部西十一楼总裁办公室打点注销。
4、异di股东可用信函或传真体例注销(收件截止ri2014年6月25ri17：00时)。
五、其他事项
1、公司联络di址、邮编、传真、联络人
通信di址：长春市人平易近年夜街1881号
邮编：130061
联络电话：0431-88922318转2666
传真：0431-88920704
联络人：柴芳园
2、会务费用：与会股东一切费用自理。
特此通知布告。
长春百货年夜楼集团股份you限公司董事会
2014年6月11ri
附件1:
受权奉求书
长春百货年夜楼集团股份you限公司：
兹奉求师长教师（女士）代表本单元（或自己）出席2014年6月26ri召开di贵公司2014年第一次股东年夜会，并代为行使表决权。
奉求人签名（盖章）： 受托人签名：
奉求人身份证号： 受托人身份证号：
奉求人持股数： 奉求人股东帐户号：
奉求ri期： 年月ri
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备注：
1、奉求人应zai奉求书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向被选择一ge并打“√”；
2、关于奉求人zai本受权奉求书中未作详尽指示di，受托人you权按自己di意愿中止表决；
3、受权奉求书剪报、复印或按以上名目廉价均you用。
附件2:
投资者介入收集投票di操作流程
zai本次股东年夜会上，股东能够经由上交所生意系统介入投票。投票ri期：2014年6月26ridi生意时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。经由上交所生意系统中止股东年夜会收集投票对比上交所新股申购操作。
总提案数：29ge（注：存zai提案组di，组号不计入提案数目，仅计较子议案数。如：提案组2下共you2.01-2.20共20ge提案，2.00属于对该组一并表决di简化体例，但2.00不计入提案数。此外，全体提案一并表决di99.00ye不计入提案数）。
一、投票流程
（一）投票代码
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（二）表决法子
1、一次性表决法子：
如需对一切事项中止一次性表di，按以下体例申报：
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2、分项表决法子：
■
■
（三）表抉择见
■
（四）生意标de目de：均为买入
二、投票举例
（一）股权注销ri2014年6月20riA股收市后，持you长百集团A股（股票代码600856）di投资者拟对本次收集投票di全数提案投赞成票，则申报价钱填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
■
（二）如某A股投资者需对本次股东年夜会提案中止分项表决，拟对本次收集投票di第1号提案《关于公司契合严重资产重组前提di议案》投赞成票，应申报如下：
■
（三）如某A股投资者需对本次股东年夜会议案中止分项表决，拟对本次收集投票di第1号提案《关于公司契合严重资产重组前提di议案》投否决票，应申报如下：
■
（四）如某A股投资者需对本次股东年夜会提案中止分项表决，拟对本次收集投票di第1号提案《关于公司契合严重资产重组前提di议案》投弃权票，应申报如下：
■
三、收集投票其他寄望事项
（一）统一股份经由现场、收集或其他体例一再中止表决di，以第一次投票功效为准。
（二）统计表决功效时，对单项打算di表决申报优先于对包含该议案di议案组di表决申报，对议案组di表决申报优先于对全数议案di表决申报。
（三）对统一事项不能多次中止投票，呈现多次投票di（含现场投票、奉求投票、收集投票），以第一次投票功效为准。
（三）股东仅对股东年夜会多项议案中某项或某几项议案中止收集投票di，视为出席本次股东年夜会，其所持表决权数归入出席本次股东年夜会股东所持表决权数计较，关于该股东未表决或不契合本细则请求di投票申报di议案，遵照弃权计较。
股票代码：600856股票简称：长百集团编号：临2014—035
长春百货年夜楼集团股份you限公司
第七届监事会第十次会经由议定议通知布告
本公司监事会及全体监事保证本通知布告内容不存zai任何子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪，并对其内容di真实性、切确性和无缺性承担ge体及连带义务。
长春百货年夜楼集团股份you限公司第七届监事会第十次会议于2014年6月10rizai公司本部召开，应到监事5人，实到监事5人，契正当令、律例、规章和《公司章程》you关轨则。与会监事当真审议le本次会议di议案，经逐项举手表决，不合组成le以下抉择：
一、以5票赞成，0票否决，0票弃权，审议经由《关于公司严重资产置换及刊行股份置办资产并募集配套资金暨联系关系生意详尽打算di议案》。
二、以5票赞成，0票否决，0票弃权，审议经由《关于及其摘要di议案》。
监事会觉得:本次生意定价依据充沛、价钱合理合理、抉择妄想轨范正当合规，不存zai损伤公司及其他股东益处di气象，并赞成将以上议案提交公司2014年第一次且则股东年夜会审议。
特此通知布告。
长春百货年夜楼集团股份you限公司监事会
2014年6月11ri
证券代码：600856证券简称：长百集团通知布告编号：临2014-036
长春百货年夜楼集团股份you限公司
关于本次严重资产重组触及控股股东、实践节制人权益变换di提醒性通知布告
本公司董事会及全体董事保证本通知布告内容不存zai任何子虚记实、误导性述说或者严重漏失踪，并对其内容di真实性、切确性和无缺性承担ge体及连带义务。
一、本次权益变换状况
2014年6月10ri，公司召开第七届董事会第十二次会议审议经由le《关于签定《长春百货年夜楼集团股份you限公司严重资产重组和谈》和《关于青岛中天能源股份you限公司di业绩抵偿和谈》di议案。公司拟中止严重资产置换及刊行股份置办资产（以下简称“本次严重资产重组”）；同时，邓天洲、黄博已与上海合涌源投资you限公司签定《股份让渡和谈》，拟以7.5元/股价钱分袂受让上海合涌源投资you限公司所持youdi公司1，000万股股份（以下简称“股份让渡”）；此外，公司拟向不超越10名特定投资者非公开刊行股票配套融资（以下简称“本次配套融资”）。本次严重资产置换、刊行股份置办资产和股份让渡作为本次生意打算di必备内容，同时生效，若任何一项生意因未取得监管机构核准而不能实施，则其他项生意ye不予实施。本次配套融资zai前三项生意实施di基本上择机实施，本次配套融资实施与否或者配套资金能否足额募集，均不影响前三项生意di实施。
二、本次权益变换后控股股东、实践节制人变换状况
本次权益变换前，上海合涌源企业睁开you限公司及其不合步履人上海合涌源投资you限公司为公司控股股东，李美珍为公司实践节制人。
本次权益变换后，青岛中泰博天投资咨询you限公司为公司控股股东，邓天洲、黄博为公司实践节制人。
三、本次权益变换后控股股东、实践节制人及其不合步履人持股状况
本次权益变换前，上海合涌源企业睁开you限公司及其不合步履人上海合涌源投资you限公司持you48，651，700公司股股份，占公司总股当di比例为20.72%。
本次权益变换后，青岛中泰博天投资咨询you限公司及其不合步履人中国能源控股you限公司、邓天洲、黄博共持you公司144，659，077股股份，若不思考配套融资，占公司总股当di比例为27.01%；若思考配套融资按刊行底价刊行，占公司总股当di比例为21.93%。
四、其他事项
依据《证券法》和《上市公司收购打点法子》等相关轨则，本次公司权益变换相关信息披露义务人将按轨则实施信息披露义务， 相 关 信息详见同ri上海证券生意所网站：
特此通知布告。
长春百货年夜楼集团股份you限公司
董事会
2014年6月11ri
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