高德软件正式与阿里巴巴集团达成并购协议

新浪科技讯 北京时间4月11ri晚间音讯，高德控股you限公司(Nasdaq:AMAP)(以下简称“高德”)今ri公布揭晓正式与阿里巴巴(滚动资讯)集团控股you限公司(以下简称“阿里巴巴”)告竣必定性di收购和谈。

依据该和谈，zai收购完成时，公司di股东将取得每股通俗股5.25美圆或每股美国存托股份(ADS)21.00美圆di收购对价。该收购价钱比2014年2月7ri(即公司zai2014年2月10ri公布揭晓其已收到阿里巴巴私you化倡议之前di最后一ge生意ri)高德股票纳斯达克收盘价每股ADS 16.54美圆di价钱溢价le27.0%，较公司30和60ge生意ri量加权平均价di溢价分袂shi38.5%和39.8%。生意今朝预期将zai2014年第三季度完成，对高德zai完整转股且摊薄di基本上di股权价值估值约为15亿美圆。

高德董事会，依据zai自力财政参谋和法令参谋辅佐下di自力委员会di倡议，核准le兼并和谈和生意，并倡议公司股东投票受权并核准并购和谈及生意。

高德董事长兼首席执行官成从武师长教师暗示：“自己们置信本次生意shi对高德股东益处di最年夜化。自己们置信，成为阿里巴巴di成员shi高德员工和客户di最好选择。阿里巴巴将为自己们供给丰厚di计谋性资本和辅佐，加速高德位置效劳zai中国移动互联网生态系统中di渗入。”

阿里巴巴集团首席执行官陆兆禧师长教师暗示：“能与高德团队协作，一同将移动电子商务融入到阿里巴巴消费者di生活中，自己们感应十分兴奋。经由此生意，自己们置信，高德将zai竞争ri趋狠恶di无线di图应用及当di效劳市场中坚持俊彦位置。”

生意di完成取决于代表三分之二或以上股份di股东亲自或由代办署理zai出格股东年夜会上作为零丁类别投赞成票中心式取得核准，以及某些其他常规交割前提。阿里巴巴持you合计78，428，700股di高德通俗股和A系列可转换优先股(占公司截至2014年3月31ri总刊行zai外股份di28.2%)。此外，持you约占总刊行zai外股份di26.2%didi公司股东已与阿里巴巴签定le投票和谈，承诺投票赞成本生意。假如生意完成，将使得高德成为一家阿里巴巴di全资子公司，而其ADS将不再zai纳斯达克生意。

高德公司将向美国证监会递交附表13E-3说明书，内容搜罗公司股东di奉求受权书文件。奉求受权书将搜罗并购和谈di描绘、其他与生意相关di、以及与本公司和其他生意介入者di主要信息。

Lazard担任自力委员会di财政参谋，Kirkland & Ellis担任自力委员会di美功令国法公法令参谋，Travers Thorp Alberga 和君合分袂担任自力委员会di开曼群岛和中功令国法公法令参谋。Fried， Frank， Harris， Shriver & Jacobson LLP为Lazard供给美功令国法公法令参谋效劳。Skadden， Arps， Slate， Meagher & Flom LLP担任公司di公司律师。

德意志银行zai本次生意中担任阿里巴巴di财政参谋，Simpson Thacher & Bartlett担任阿里巴巴di美功令国法公法令参谋，方达、 Maples & Calder分袂担任阿里巴巴zai中国及开曼群岛di法令参谋。(无双)